ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทและตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระบุว่า เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากได้รับปัจจัยบวกจากข่าวข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์สอดคล้องกับสกุลเงินอื่นในเอเชีย รวมถึงการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ในระหว่างสัปดาห์ เงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงบางส่วน หลังจากราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้น ตามรายงานที่ว่ากองทัพสหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายในอิหร่าน และยังคงมีสัญญาณที่ไม่สอดคล้องกันจากทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพ
ปัจจัยหนุนเงินบาทแข็งค่า
นอกจากข่าวข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านแล้ว เงินบาทยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากแรงซื้อสุทธิพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ ส่งผลให้เงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์ หลังมีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุบันทึกความเข้าใจ (MOU) ซึ่งรวมถึงการขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก 60 วัน พร้อมทั้งจะหารือรายละเอียดสำคัญ เช่น การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน นอกจากนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังอ่อนค่าลง หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อ PCE และ Core PCE ของสหรัฐฯ ในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้
กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาท
สำหรับสัปดาห์ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 ธนาคารกสิกรไทย (KBank) คาดการณ์กรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทไว้ที่ 31.80-32.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมของไทย กระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติ สถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเด็นข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ดัชนี ISM และ PMI ภาคการผลิตและบริการของสหรัฐฯ ข้อมูลตลาดแรงงานเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ และรายงาน Beige Book ของเฟด
SET Index พุ่งแตะระดับสูงสุดรอบ 3 ปี
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังสรุปความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยว่า ดัชนี SET Index ปรับตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากข่าวที่ว่าสหรัฐฯ และอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงกัน ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ตลาดยังตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ และตัวเลขส่งออกเดือนเมษายนของไทยที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ ปัจจัยบวกดังกล่าวกระตุ้นแรงซื้อในหลายกลุ่มหุ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งยังได้รับแรงหนุนจากกระแสปัญญาประดิษฐ์ (AI) และศูนย์ข้อมูล (Data Center)
การปรับตัวของ SET Index
ดัชนี SET Index ดีดตัวขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบกว่า 3 ปี 1 เดือน ที่ระดับ 1,581.74 จุดในช่วงกลางสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นดัชนีลดช่วงบวกลงบางส่วนในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ เนื่องจากเผชิญแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง และกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวขึ้นแรงก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ดัชนียังได้รับแรงกดดันจากการปรับพอร์ตตาม MSCI Rebalance ในช่วงท้ายสัปดาห์ แม้จะมีปัจจัยบวกจากข่าวการขยายเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านก็ตาม
แนวโน้ม SET Index สัปดาห์หน้า
สำหรับสัปดาห์ที่ 1-5 มิถุนายน 2569 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย (KSecurities) คาดการณ์แนวรับของ SET Index ที่ 1,550 และ 1,540 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,580 และ 1,600 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมของไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางเงินทุนต่างชาติ ข้อมูลตลาดแรงงานเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น ยูโรโซน และอังกฤษ รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤษภาคม (เบื้องต้น) ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนเมษายน และตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 ของยูโรโซน
