บาทแข็ง-หุ้นพุ่งรับข่าวดีตะวันออกกลาง ก่อนชะลอลงท้ายสัปดาห์

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทและตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ที่ 4-8 พฤษภาคม 2569 พบว่าเงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ แต่กรอบการแข็งค่าเริ่มจำกัดในช่วงปลายสัปดาห์ ตามสัญญาณตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ โดยเงินบาทอ่อนค่าลงช่วงสั้น ๆ ในต้นสัปดาห์ ท่ามกลางความไม่สงบในตะวันออกกลาง ก่อนจะพลิกแข็งค่ากลับมาในช่วงกลางสัปดาห์ ไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ 32.03 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ตามจังหวะการฟื้นตัวของราคาทองคำในตลาดโลกและแรงขายเงินดอลลาร์ หลังจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มมีสัญญาณเชิงบวก

ปัจจัยบวกจากตะวันออกกลาง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศระงับปฏิบัติการ Project Freedom ไว้ชั่วคราวระหว่างการเจรจาหาข้อสรุปข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน ขณะที่รายงานข่าวอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดทำเนียบขาวระบุว่า สหรัฐฯ และอิหร่านกำลังใกล้บรรลุร่างบันทึกความเข้าใจ 1 หน้ากระดาษ เพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลาง

แรงกดดันช่วงปลายสัปดาห์

อย่างไรก็ดี กรอบการแข็งค่าของเงินบาทเริ่มจำกัดลงบางส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ ตามแรงซื้อเงินดอลลาร์จากนักลงทุนต่างชาติในช่วงจ่ายเงินปันผล ประกอบกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชียกลับมาอ่อนค่าลง สวนทางราคาน้ำมันตลาดโลกที่ฟื้นตัวขึ้น หลังมีรายงานการปะทะกันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอีกรอบบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ยังมีแรงหนุนจากท่าทีของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการคงดอกเบี้ยต่อเนื่อง เพื่อติดตามความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม

—

คาดการณ์เงินบาทสัปดาห์หน้า

ธนาคารกสิกรไทยคาดกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2569 ที่ 31.80-32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ การหารือระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนเมษายนของสหรัฐฯ และจีน รวมถึงข้อมูลยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายนของสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นไทยทะลุ 1,500 จุด

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสรุปความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยว่า ดัชนีหุ้นไทยกลับมายืนเหนือ 1,500 จุดได้อีกครั้ง แม้จะลดช่วงบวกลงบางส่วนในช่วงท้ายสัปดาห์ โดย SET Index แกว่งตัวในกรอบแคบช่วงต้นสัปดาห์ ก่อนจะดีดตัวขึ้นมายืนเหนือ 1,500 จุดในช่วงกลางสัปดาห์ ท่ามกลางแรงซื้อหลักจากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลบางส่วนต่อสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังจากมีรายงานว่าสหรัฐฯ ประกาศระงับ Project Freedom เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่าน

กลุ่มหุ้นนำและแรงกดดัน

ปัจจัยบวกดังกล่าวกระตุ้นแรงซื้อหุ้นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานและเทคโนโลยี อย่างไรก็ดี ดัชนีหุ้นไทยลดช่วงบวกลงบางส่วนในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ โดยเผชิญแรงกดดันจากแรงขายทำกำไรหุ้นรายตัว โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์และเทคโนโลยี ประกอบกับนักลงทุนกลับมากังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางอีกครั้ง หลังจากมีรายงานการปะทะกันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ

แนวรับ-แนวต้านสัปดาห์หน้า

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคาดแนวรับที่ 1,470 และ 1,435 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,525 และ 1,555 จุด ตามลำดับ ปัจจัยที่ต้องติดตาม ได้แก่ การพบปะระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ และจีนในวันที่ 14-15 พฤษภาคม ผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ของบริษัทจดทะเบียนไทย สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทิศทางเงินทุนต่างชาติ ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนเมษายนของสหรัฐฯ และจีน ตลอดจนตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1/2569 ของยูโรโซนและอังกฤษ